Quelles sont les principales IPO à venir pour l’année 2022 ? Le marché des introductions en bourse s’est merveilleusement bien porté au cours de l’année précédente. Malgré une petite baisse du nombre d’IPO au premier semestre 2022, la tendance reste soutenue. Surtout, de très belles introductions boursières sont attendues : Starlink, Stripe, TikTok pour ne citer qu’eux… Découvrez quelles sont les meilleures IPO à venir pour 2022.
Le meilleur courtier pour investir dans des IPO
Avant de poursuivre, il me paraît intéressant de vous parler du seul courtier qui permet d’investir dans des IPO (ou plus précisément dans des actions nouvellement émises à leur prix d’émission) sur le marché français. Il s’agit de Freedom Finance et de sa plateforme de trading Freedom24. Encore peu connu en France, ce courtier jouit d’une grande réputation dans de nombreux pays, d’autant qu’il est une filiale de Freedom Holding Corp. Si vous ne connaissez pas, Freedom Holding Cor. est une entreprise internationale de services financiers créée en 2008, coté au Nasdaq et valorisée plus de 3 milliards de dollars. Il commence à gagner en notoriété auprès des investisseurs français, grâce à une offre très bien pensée :
- L’accès aux meilleures IPO américaines et européennes
- L’accès à des milliers de titres financiers (actions, obligations, ETF, etc.)
- Des tarifs globalement très attractifs. Et pour ceux qui aiment investir dans les options US, c’est le courtier le moins cher d’Europe.
- Une excellente application de trading
Pour en savoir plus, consultez notre article dédié : avis complet sur Freedom24
Les IPO à venir en 2022
Quelles sont les prochaines IPO dans le Monde ?
Chaque année, des milliers d’entreprises de toutes tailles réalisent des introductions boursières. S’il nous paraît difficile d’en faire une liste exhaustive, nous pouvons au moins citer quelques-unes des IPO les plus connues qui sont attendues pour l’année 2022.
Certaines entreprises ont annoncé une date pour leur introduction en bourse. D’autres en revanche l’ont évoqué mais n’ont pas confirmé de date, ou bien font l’objet de rumeurs sur les marchés.
| Nom de l'entreprise | Pays | Activité | Date IPO prévue | Intérêts des investisseurs |
|---|---|---|---|---|
| Boston Dynamics |  Etats-Unis | Robotique En savoir plus | Non confirmée |  |
| Databricks | Etats-Unis | Logiciel d'entreprise En savoir plus | 2022 (rumeurs) | |
Etats-Unis | Web En savoir plus | 2022 | |
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| Starlink | Etats-Unis | Communication En savoir plus | 2022 (rumeurs) | |
| Stripe |  Irlande | Système de paiement En savoir plus | 2022 (rumeurs) | |
| TikTok |  Chine | Réseau social En savoir plus | 2022 | |
| Discord | Etats-Unis | Réseau social | 2022 | |
| Instacart | Etats-Unis | Distribution | 2022-2023 | |
| Syngenta |  Suisse | Agrochimie | 2022 (rumeurs) | |
| Brewdog |  Royaume-Uni | Alcool | Fin 2022 | |
| Chime | Etats-Unis | Banque | 2022 | |
| Impossible | Etats-Unis | Alimentation | 2022 | |
| Klarna |  Suède | Crédit | 2022 (rumeurs) | |
| Nextdoor | Etats-Unis | Réseau social | 2022 (rumeurs) | |
| Porsche |  Allemagne | Automobile | 2022 | |
| ExaBeam | Etats-Unis | Data science | Non confirmée | |
| Lamborghoni |  Italie | Automobile | Non confirmée | |
| Netskope | Etats-Unis | Logiciel d'entreprise | Non confirmée | |
| Postmates | Etats-Unis | Livraison à domicile | 2022 | |
| Wintershall DEA | Allemagne | Energie | 2022 | |
| Depop | Royaume-Uni | Habillement | Non confirmée | |
| Dutchie | Etats-Unis | Cannabis | Non confirmée | |
| Intel Mobileye | Etats-Unis | Logiciel automobile | Non confirmée | |
| Orange |  France | Communication | 2022 (rumeurs) | |
Retrouvez plus d’informations qualitatives au sujet de ces IPO sur le site du courtier, en cliquant ici.
Ce que nous apprend la colonne « intérêt des investisseurs »
Nous avons estimé l’attractivité de ces introductions boursières auprès des investisseurs. Comment ? Tout d’abord en analysant les intentions de recherche sur internet. Par exemple, la requête « IPO Starlink » est presque dix mille fois plus recherchée sur Google que « IPO Depop ». Nous nous sommes également intéressés à leurs couvertures médiatiques, qui est également un signe de popularité.
Pourquoi une IPO à venir serait plus attendue qu’une autre ? Parce qu’un grand nombre d’investisseurs croit en sa capacité à surperformer dans le temps, et donc que le prix de son action augmente sur le long terme. Leurs croyances peuvent se fonder sur des critères objectifs (l’entreprise est en position dominante sur un marché en croissance, a de bons metrics financiers, bénéficie d’un potentiel de croissance, etc.) et subjectifs (la perception de la marque et de ses produits, une affinité pour son activité, etc.).
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L’avis de l’équipe JepargneEnLigne La popularité et l’attente d’une IPO peut donner des indications sur sa performance à court terme : l’offre étant limitée au moment de l’introduction en bourse, une forte demande fera monter le prix de l’action. Mais cela ne préjuge pas de la performance de l’action sur le long terme. Une IPO populaire peut sous-performer… et inversement. Avant d’investir dans une IPO, il est important de bien étudier l’entreprise et son potentiel de croissance dans le temps. D’ailleurs Freedom Finance suit cette bonne pratique, puisque ses équipes sélectionnent en amont les IPO de qualité et les plus intéressantes. Résultat : toutes les actions IPO qui ont été sélectionnées par ce courtier ont réalisé en moyenne 58% de performance 3 mois après leur émission (source : Freedom Finance en date du 16 mai 2022) |
Pourquoi les grandes IPO à venir sont surtout américaines
La plupart des grandes IPO à venir sont originaires des Etats-Unis. Ce n’est pas étonnant : le pays est la première puissance économique mondiale, enregistre le plus grand nombre de création d’entreprises, et bénéficie d’un immense marché de +300 millions de consommateurs ce qui facilite la croissance des entreprises qui peuvent rapidement s’introduire en Bourse.
Où trouver le calendrier des IPO en France ?
De nombreux épargnants français sont attirés par les introductions en bourse nationales. Vous souhaitez investir dans une IPO française ? Vous pouvez consulter le calendrier des introductions en Bourse du site Euronext. Il vous faut passer par le filtre et sélectionner « zone géographique : France ». La liste des IPO est classée par ordre chronologique.
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L’avis de l’équipe JepargneEnLigne Attention au biais géographique ! De nombreux épargnants investisseurs se limitent à investir dans ce qu’ils connaissent le mieux, à savoir leur marché domestique. Malheureusement la France est un petit marché à l’échelle mondiale, et son marché action n’est pas historiquement le plus dynamique : le CAC 40 sous-performe régulièrement par rapport aux grands indices mondiaux et américains (MSCI World, Nasdaq…). Il est pourtant facile de diversifier son portefeuille dans des actions internationales. Le courtier Freedom Finance par exemple permet d’investir en quelques clics dans des milliers d’actions du monde entier, ainsi que dans des IPO américaines et européennes. |
Quelles sont les IPO à venir les plus attendues ?
Boston Dynamics
Créée en 1998 au MIT, cette entreprise américaine est à la pointe de l’innovation sur le marché de la conception et de la fabrication de robots, notamment à usage militaire. Son principal client est d’ailleurs l’armée américaine qui lui a acheté des centaines de robots pour plusieurs millions de dollars. Ses principaux actionnaires sont Alphabet (la maison mère de Google), Softbank et Hyandai.
Sa date d’introduction en Bourse n’est pas encore connue, mais de nombreux analystes pensent qu’une IPO est fortement envisageable à court terme. En effet Boston Dynamics n’est pas encore rentable et consomme beaucoup de trésorerie. La société prévoit d’atteindre son seuil de rentabilité aux alentours de 2024. Parmi les différentes options dont disposent ses actionnaires, une introduction boursière devrait être le meilleur retour sur investissement possible pour eux.
Databricks
Databricks est une société américaine de logiciels d’entreprise, particulièrement présente dans l’univers du cloud computing. Ses solutions permettent notamment de traiter de gigantesques masses de données. La société compte des milliers de clients grand-comptes (Microsoft, Merck, la SNCF…) et enregistre près d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires.
Sa date d’introduction en bourse était prévue pour le premier semestre 2021, mais elle a été reportée pour une raison qui n’a pas été communiquée. Son IPO devrait dans les prochains mois.
Reddit est le plus grand forum numérique au Monde, avec plus de 400 millions d’utilisateurs inscrits. Créé en 2005, ce site communautaire réalise plus de 100 millions de dollars issus des revenus publicitaires. A la suite d’une série de levée de fonds, Reddit a été valorisé à plus de 10 milliards de dollars
Très populaire aux Etats-Unis, il est encore peu connu dans l’hexagone malgré l’affaire GameStop qui lui a mis un grand coup de projecteur.
La date de l’IPO de Reddit devrait se faire courant 2022. Les dirigeants ont déjà soumis un projet de déclaration d’enregistrement auprès de la SEC. Le processus d’examen serait déjà terminé et le groupe attendrait les meilleures conditions de marchés possibles avant de sauter le pas.
Starlink
Le projet Starlink vise à envoyer dans l’espace plusieurs milliers de satellites. L’objectif : donner accès au réseau internet à n’importe quel endroit sur la planète. Starlink est développé et géré par l’entreprise américaine SpaceX à l’initiative de son fondateur Elon Musk. L’IPO de Starlink fait partie des évènements de marché les plus attendus par les investisseurs.
Elon Musk a évoqué une entrée en Bourse de Starlink sans en préciser une date précise. De nombreux experts pensent que l’IPO pourrait être lancée au cours de l’année 2022. Si vous êtes intéressé, soyez prêts et réactifs : sa popularité est telle que de nombreux investisseurs cherchent à acheter l’action avant son introduction en bourse. Cela annonce une IPO très dynamique !
Stripe
Lancée en 2010 par deux jeunes frères irlandais, Stripe est une plateforme de paiement qui facilite les transactions sur internet. Parmi ses actionnaires citons notamment Elon Musk, le fondateur de Pay Pal Peter Thiel, les grands fonds d’investissements General Catalyst et Sequoia.
Si aucune date précise n’a été précisé, les dirigeants ont toutefois prévu d’introduire Stripe en Bourse. Des rumeurs font état d’une préparation à un IPO pour l’année 2022. Actuellement la société fait partie des IPO les plus convoitées au Monde. De nombreux experts estiment que Stripe pourrait être valorisé jusqu’à 100 milliards de dollars !
TikTok
TikTok est un réseau social très populaire avec près de 800 millions d’utilisateurs dans 150 pays. Il est développé et géré par la société chinoise ByteDance. Une introduction en bourse pourrait la valoriser à plus de 50 milliards de dollars !
Une première IPO était prévu pour 2020, mais elle n’a pas aboutit à cause d’une barrière politique : dans sa guerre commerciale contre la Chine, le président Trump avait dans un premier temps refusé l’entrée en Bourse de TikTok aux Etats-Unis, avant de se raviser et de poser comme condition que les principaux actionnaires soient des sociétés ou citoyens américains. Cela étant fait, TikTok peut maintenant se concentrer sur son IPO qui pourrait intervenir en 2022.
Comment investir dans ces IPO à venir ?
Toutes les IPO que nous avons citées seront accessibles le jour de leur lancement par le biais de Freedom24, la plateforme de trading du courtier Freedom Finance. C’est à notre connaissance le seul broker à proposer d’investir dans actions IPO à leur prix d’émission sur le marché français.
A noter que l’offre IPO étant limitée, il y a rarement suffisamment d’actions pour satisfaire la demande. Par conséquent Freedom Finance a mis en place un système d’attribution d’actions IPO aux utilisateurs les plus actifs de sa plateforme. Si vous êtes intéressé par des IPO, vous pouvez déjà ouvrir un compte dès à présent et investir régulièrement dans les milliers de titres financiers que proposent le courtier (actions, obligations, options, etc.). Cela aura pour effet d’améliorer votre note, et de pouvoir investir dans plus d’actions IPO le jour de l’introduction en bourse.
Les étapes à suivre pour investir dans une IPO
Il vous faut tout d’abord ouvrir un compte chez un courtier qui propose d’investir en bourse dans des émissions d’actions. A notre connaissance, le seul en France à en proposer est Freedom Finance.
1/ Ouvrez un compte en cliquant sur ce lien : ouvrir un compte chez Freedom Finance. Renseignez les informations qui vous seront demandées, envoyez les deux pièces justificatives à savoir une pièce d’identité (carte ID, passeport) et une preuve de domiciliation (facture EDF par exemple). Toute la procédure se fait en ligne et ne prend que quelques minutes.
2/ Une fois votre compte validé, vous pouvez l’alimenter du montant de votre choix, sachant que chez Freedom Finance le ticket d’entrée pour investir dans une IPO est de 2 000 USD. L’alimentation peut se faire par carte ou virement bancaire.
3/ Depuis votre interface, consultez les IPO disponibles. A noter que Freedom Finance ajoute régulièrement de nouvelles entreprises. Vous pouvez paramétrer des alertes pour être sûr de ne pas manquer les prochaines opportunités.
4/ Sélectionnez l’IPO de votre choix et faites une demande d’investissement en indiquant le nombre d’actions voulu. Le montant total doit être supérieur à 2 000 USD. Étant donné que la demande est très souvent supérieure à l’offre, il est possible que vous receviez moins d’actions qu’espéré (nous expliquons dans la partie suivante comment optimiser ce point). Pour contourner ce risque, une astuce consiste à en demander plus que votre demande initiale ; quitte à en vendre quelques mois plus tard.
5/ Le jour de l’IPO, vous recevrez tout ou partie des actions commandées. L’argent non investi sera immédiatement crédité sur le compte espèce. A noter que vous ne recevrez véritablement les actions que 93 jours plus tard.
6/ Au premier jour de trading (93 jours plus tard) vous recevez officiellement les actions à leur prix d’émission.
Comment obtenir plus d’actions IPO avec Freedom Finance
Comme je l’ai expliqué plus haut, la quantité d’actions IPO disponible est généralement inférieure à la demande… D’autant plus que Freedom Finance ne propose que les meilleures IPO, naturellement populaires et attendues. Par conséquent, vous ne pourrez pas toujours obtenir autant d’actions que vous l’auriez souhaité.
Cependant quel que soit l’état du marché ou votre profil investisseur, Freedom Finance s’engage à vous remettre au minimum une action. Cela peut paraître peu pour l’investisseur, mais pour ce courtier qui veut démocratiser l’accès aux IPO il s’agit d’un gros effort. A titre de comparaison, aux Etats-Unis,les banques et les courtiers qui proposent des IPO ne s’embarrassent pas de ce souci d’équité et réservent les actions nouvellement émises à leurs meilleurs clients.
Comment sont attribuées les actions nouvellement émises ? Imaginons que l’IPO de Starlink arrive enfin avec un prix d’émission à 100 USD. Après avoir étudié cette opportunité, vous décidez d’obtenir 100 actions pour 10 000 USD d’investissement. Malheureusement l’IPO Starlink est tellement populaire que l’offre ne couvre pas suffisamment la demande… Il ne peut y en avoir pour tout le monde et le courtier est obligé de faire du favoritisme.
Concrètement les algorithmes Freedom Finance étudient le profil des investisseurs (activité sur la plateforme, montant investis, etc.) et leur attribue une “note de fidélité”. Disons que vous êtes un client fidèle avec une bonne note : compte tenu de l’état très tendu du marché, Freedom Finance peut satisfaire 50% de votre demande, donc vous attribuer 50 actions. Votre voisin qui vient d’ouvrir un compte Freedom sans réaliser la moindre activité de trading n’aura, lui, qu’une seule action Starlink.
Comment obtenir plus d’actions IPO avec Freedom Finance ? Tout d’abord, dans le cas d’une IPO très populaire (comme c’est majoritairement le cas chez ce courtier) une première technique consiste à réhausser votre demande initiale. Dans notre exemple, si vous aviez commandé 200 actions, Freedom Finance vous aurait attribué 50% soit 100 actions (le nombre que vous souhaitiez au départ). Evidemment le risque est d’obtenir plus d’actions que voulu, mais dans ce cas il vous suffira de vendre le surplus après la période de blocage.
L’autre moyen d’obtenir plus d’actions IPO est d’améliorer sa note de fidélité. Pour cela il faut investir régulièrement sur la plateforme Freedom24, et alimenter le plus possible son compte. Astuce : en guise de bienvenu, Freedom Finance vous fait profiter de 0% de commission sur toutes les activités de trading (hors IPO) dans les 30 jours suivant l’ouverture de compte. Profitez-en pour construire votre portefeuille diversifié sans frais de courtage, vos ordres contribueront à augmenter votre note !
